Коммерческий продукт

CRM-система под процессы вашей компании

Не обязательно подстраивать бизнес под готовую CRM. Если процессы можно описать — можно спроектировать систему под них: роли сотрудников, карточки, этапы, документы, отчёты, интеграции и ИИ-агентов.

Оценить процессы для автоматизации Посмотреть ИИ-агентов

Не шаблон, а рабочая система

CRM может повторять реальную логику бизнеса

Для одной компании это продажи и лиды. Для другой — заказы, документы, производство, отгрузка и оплата. Структура проектируется вокруг фактического процесса.

Заказ или обращение

Создание карточки из формы, почты, звонка, API или вручную.

Документы получены

Файлы прикрепляются к нужному клиенту, заказу или операции.

Реквизиты проверены

Система и ИИ-агент могут проверять обязательные данные и исключения.

Работа передана дальше

Задача уходит нужному сотруднику, отделу или производственному этапу.

Статус контролируется

Сроки, ответственные, уведомления и история изменений сохраняются в одной системе.

Результат и документы

Отчёты, отгрузка, закрывающие документы, оплаты и другие итоговые события.

Что можно реализовать

Функции CRM под конкретные задачи

Роли и доступ

Менеджер, бухгалтер, руководитель, производство, склад или собственные роли с разными правами.

Карточки и этапы

Клиенты, сделки, заказы, проекты, документы и произвольные сущности с нужными статусами и полями.

Задачи и контроль

Ответственные, сроки, напоминания, история действий, очереди и контроль просрочек.

Документы

Загрузка, привязка, распознавание, извлечение реквизитов, проверка и подготовка данных в Excel или учётную систему.

Отчёты и аналитика

Показатели, фильтры, сводки, исключения и управленческие отчёты по данным самой CRM.

Интеграции

1С, Excel, почта, телефония, внутренние API, сайты, формы и другие системы — при наличии доступного интерфейса интеграции.

CRM + ИИ-агенты

Агент может выполнять работу внутри CRM

CRM хранит состояние бизнеса, а ИИ-агент может выполнять повторяющиеся операции по заданным правилам и отдавать человеку только спорные случаи.

Получил входящее письмо

Определил клиента и нашёл связанный заказ.

Обработал вложенный документ

Распознал реквизиты и прикрепил результат к карточке.

Проверил условия

Сравнил обязательные данные, статус и заданные бизнес-правила.

Продолжил процесс

Обновил CRM или создал задачу сотруднику, если требуется решение человека.

Как начинается разработка

Сначала описываем процесс, потом пишем систему

1. Описываем работу

Какие сотрудники участвуют, что получают на входе, какие решения принимают и какой результат нужен.

2. Проектируем CRM

Определяем роли, сущности, поля, этапы, права доступа, интеграции и автоматические действия.

3. Автоматизируем

Добавляем ИИ-агентов там, где есть повторяющиеся операции, документы, проверки, поиск или перенос данных.

Индивидуальная разработка

CRM должна поддерживать процесс, а не заставлять процесс подстраиваться под неё

Если вы можете подробно описать, как сотрудники работают сегодня, это уже основа для проектирования собственной CRM и автоматизации.

Что можно автоматизировать Посмотреть автоматизацию бизнеса